在当今科技快速的提升的时代，人工智能（AI）的崛起无疑是一波席卷各行各业的浪潮。中信证券的最新研究报告提醒我们，这股浪潮不仅推动了科技的进步，同时也在不知不觉中扩大了全球的电力缺口。这一现象尤其在数据中心（IDC）领域显得很突出。随着AI技术的持续不断的发展与大范围的应用，企业们对电力的需求急剧上升，推动IDC行业面临前所未有的变革。

  根据美国能源信息署（EIA）的预测，到2030年，全球电力需求中AI将占到3%至4%。预计在该年，AI驱动的数据中心将占据美国电力负荷的9%，意味着将产生约14GW的装机缺口。分析公司SemiAnalysis的多个方面数据显示，预计到2026年，AIDC（AI驱动的数据中心）的计算能耗将达到40GW，届时美国AIDC的能耗将占全球总量的70%左右。这不仅是科技公司的资本支出所推动的服务需求，更是整个产业链在供需关系上的挑战。

  随着AI领域的巨额投资不断涌入，云计算巨头们正在大力推进数据中心的建设，以寻求稳定且高效的电源支持。与此同时，电价的上涨也为相关电源投资提供了新的机遇。如今，第三代核电技术在全球慢慢的变成为主流，可见各国对新型电力技术的需求正不断增强。

  在核电技术方面，领先的企业正在积极投入相关技术的研发与应用。比如甲骨文公司（Oracle）近期宣布已获得三座小型核反应堆（SMR）的建造许可，这些反应堆将为其新的数据中心提供较为可靠的电力。尽管目前核电上网电价约为80美元/兆瓦时，远高于传统核电的约30美元/兆瓦时，但这并未阻止市场对新型核电技术的热情。例如，初创公司Oklo正在致力于模块化小型核反应堆的研发，预计Aurorapowerhouse反应堆将于2026年开工，2027年完成商业化投运，平准化度电成本预计在80-130美元/MWh之间。

  从电力供应的角度来看，随着IDC市场对电能质量及密度要求的提高，输配电系统正在向全直流系统演变。传统的交流（AC）供电方案逐渐被高压直流（HVDC）技术所取代，以适应日渐增长的电力需求。如今，AC400V UPS（不间断电源）和DC240V高压直流供电方案已经日趋成熟，并随着直流设备（如光伏、储能和IT服务器）的普及，全直流供电架构慢慢的变成为未来发展趋势。

  对于服务器电源架构而言，其结构已经向PSU（交流/DC转化）、总线转换和电压调节模块的三级模式发展。随着多台服务器集成到一个机柜，其功率密度明显提升，成为集中的供电方式。此外，超级电容和电池备份单元（BBU）的使用，也在维持服务器最佳性能中发挥着重要作用。

  由于电源功率密度提升，IDC电力系统的整体投资价值一直上升。据预测，2025年与2026年，AC/DC电源市场空间分别可达343亿元和585亿元，相较于2023年的37亿元，复合增长率将超过150%。DC/DC环节市场空间预计将在2024年达到32.8亿元，到2027年有望增至48亿元，而这期间的复合增长率约为18%。

  在竞争格局上，目前服务器AC/DC电源模块主要由台系厂商主导，DC/DC模块则集中在嵌入式领域。Vertiv等比较公司的崛起则显示出市场对能源管理和热管理技术的双重需求，未来巨头企业的竞争将在技术、渠道和市场渗透三方面展开。

  值得一提的是，各类风险也不容忽视：例如，AI技术核心的发展未必如预期；英伟达的服务器出货量可能低于预测；而欧美企业在AI支出方面的表现也可能不佳。此外，电源产品的升级迭代速度以及国产替代备选方案的进展也有一定可能会对行业结构产生影响。

  总体来看，AI浪潮将会继续推动IDC行业的快速扩容，但相应的电力缺口问题也将愈发显著。中信证券对HVDC技术的渗透率和国产品牌在服务器电源领域的市场占有率提升持看好态度，并建议关注技术和海外渠道同时布局的优质企业。

  此时此刻，在这个变化莫测的科技时代，AI与电力之间的联动关系将不断深化，我们期待看到更多创新解决方案的出现，以应对未来的挑战和机遇。返回搜狐，查看更加多

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