0106周一强股

  流感病毒阳性率持续上升，公司回复称旗下药物为国内第一个获批临床的甲型流感病毒RNA聚合酶抑制剂，其他的还有减肥药、脂肪肝新药在研。

  2，核电：公司各类冷却塔可用于核电、数据算力中心、芯片半导体等行业，随着算力需求的增长和升级，数据中心大概率成为冷却塔行业内不可忽视的蛋糕。

  3，变流器：字节跳动在变电站等方面开始发力，公司在超大功率电力电子领域沉淀深厚，同时主打的储能行业也有望迎来海内外共振。

  据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。另外有媒体消息称病毒特效药“速福达”（玛巴洛沙韦）不少药店已卖断货，价格一度逼近三百元。

  众生药业在互动平台表示，旗下在研昂拉地韦片作为国内第一个获批临床的甲型流感病毒RNA聚合酶抑制剂，对包括奥司他韦耐药株、高致病性禽流感病毒株和巴洛沙韦耐药株等在内的多种不同亚型流感病毒株具有强大的抑制活性。

  ①普通感冒不同，流感重症病死率高达10%，随着全国性的感染率上升，治疗及缓解症状用药需求将持续增加。

  ②在冬季流行的呼吸道病原体中，流感已经是哨点医院门诊阳性率的第一位，但住院严重急性呼吸道感染病例仍居第二位，肺炎支原体感染率更高。

  对比2023-2024年流感季，2024-2025年流感季的阳性率整体较低，但送检率提升是推动呼吸道检验测试市场发展的更核心因素，即使2024-2025年流感样病例低于2023-2024年，市场仍将保持稳定增长。对于呼吸道检测的B2C等新市场，经过2023年的初步尝试和积极反馈，居民的认知会逐步强化，POCT快检与核酸上门检测有望进一步得到推广。

  ③众生药业注重创新药研发，现已实现：1个一类新药上市（来瑞特韦片，治疗新冠）、1个一类新药上市申请获受理（昂拉地韦片，治疗甲型流感）。

  在研管线/GIP双靶点创新药RAY1225的糖尿病及减重适应症均处于II期临床；2）ZSP1601：用来医治治疗非酒精性脂肪性肝炎的一类创新药，正在开展IIb期临床研究。

  公司主要是做各类冷却塔，互动平台称应用于石化、冶金、火电、核电、页岩气、数据算力中心、芯片半导体、太阳能、储能等行业。

  考虑到AI服务器需求的增长，美国能源部预测，2023-2028年，美国数据中心的电力需求每年有望增长13-27%，按照这一预测，从2023到2028年，美国数据中心的电力需求有望增长2-3倍。此前微软、谷歌等多家科技巨头布局核电相关产业。

  ①在核电厂中，有两个重要的冷却系统，分别为常规岛和核岛，核岛内技术门槛高，此前被国外产品垄断。公司布局核电冷却塔多年，凭借技术先发优势，2023年已拿到核岛内冷却塔订单，开始引领行业国产化，目前国内新批的5个核电项目开始涉及浅海，冷却塔应用比例和价值量有望提升。

  ②此前市场关注点大多分布在在靠近芯片的二次侧，而忽视了一次侧必不可少的设备-冷却塔。目前主要被美资企业垄断，海鸥作为国内冷却塔行业领军者，随着算力需求的增长和升级，数据中心大概率成为冷却塔行业内不可忽视的蛋糕，海鸥的国产之路想象空间充分。

  ③电解槽是绿氢制备核心设备，公司去年底通过收购苏州绿萌切入氢能装备制造领域，冷却塔下游客户与制氢设备具备了较高重合度，海鸥股份作为冷却塔领军企业和国家一带一路战略的践行者，业务不仅局限国内，在东南亚以及沙特阿拉伯、科威特、土耳其、埃及等中东国家均有业务布局，而绿萌公司的业务发展同样具备海外血统（约80%的收入来自于海外）。目前，在国内制氢市场群雄割据的背景下，两者海外布局优势相互成就，有望另辟蹊径，成长性可期。

  公司风电变流器起家，主营新能源和电气传动产品，业务遍布亚/欧/非/南美/北美洲。

  目前公司风光储业务优势显著，其中光伏逆变器/储能PCS 22年国内出货量分别位居7/8位，同时传动技术国际领先，变频器定位高端应用广泛。

  催化方面，公司在超大功率电力电子领域沉淀深厚，市场预期未来有望在AI数据中心中供货。此外电力方面，今日有消息称字节跳动将自建数据中心变电站，设计框架采购已启动。

  ①公司的风电变流器、光伏逆变器、储能PCS和制氢电源产品主要市场在于大功率领域，技术壁垒和门槛相比来说较高，对公司纯收入能力形成一定支撑。公司依据产品类别的不同，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不一样的产品平台间的交叉与扩展，具备快速响应和开发产品能力。同时，良好的平台化、系列化架构带来了较好的核心零部件通用性，同样有利于实现规模效应和降本增效。

  ②公司基于底层技术平台复用广泛布局大功率传动、大功率制氢电源和电能质量改善和治理等领域，是国内首家长期稳定运行的大功率MW级IGBT制氢电源厂家，产品已在甘肃、陕西、云南等多地成功应用。

  公司特种电源产品已普遍的应用于区域电网、轨道交通等多个领域和行业；在港口码头领域，企业来提供100kVA～30000kVA的变频电源岸电系统，可大范围的应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合。

  ③储能行业方面，展望25年，民生证券觉得中东大储需求仍将进一步释放，美国大储趋势向好，并网延期问题正在慢慢地缓解。同时国内构网型储能技术兴起，西北地区有大幅度的提高渗透率的可能。全球大储需求向好的背景下，大储PCS有望实现海外国内共振。

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